Fortenova grupa

Fortenova grupa
Logotip
Vrsta	dioničko društvo
Osnovana	1.4.2019.
Sjedište	Zagreb, Hrvatska
Broj zaposlenih	52.000
Web stranica	www.fortenovagrupa.hr

Fortenova grupa sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska, posluje od 1. travnja 2019. godine. Kompanija je nastala implementacijom nagodbe vjerovnika u Agrokoru koji je zbog nelikvidnosti i prezaduženosti završio u predstečaju vođenom kroz postupak Izvanredne uprave temeljem Zakona o postupku izvanredne uprave u tvrtkama od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Kao rezultat uspješno vođenih i zaključenih pregovora između vjerovnika Agrokora te izglasane i pravomoćne Nagodbe, Fortenova grupa je s poslovanjem počela kao nova kompanija potpuno redizajnirane vlasničke, organizacijske i upravljačke strukture.

Tim predvođen izvanrednim povjerenikom Fabrisom Peruškom koji je tijekom postupka izvanredne uprave vodio proces financijskog restrukturiranja Agrokora, dobio je prestižnu nagradu TMA Turnaround and Transaction Award za 2019. godinu, u kategoriji međunarodna transakcija godine. Naime, proces koji je rezultiralo nagodbom vjerovnika i njezinom uspješnom implementacijom, međunarodna financijska struka ocijenila je najznačajnijim takvim postupkom te godine u svijetu.

U manje od godinu dana od implementacije nagodbe, Fortenova grupa je provela uspješno refinanciranje izdanjem četverogodišnje obveznice, provodi transformacijske procese, povećava operativnu dobit iz poslovanja te je uvelike osnažila novčanu poziciju i u potpunosti je financijski stabilna kompanija. Kompanijom upravlja Upravni odbor i tim izvršnih direktora koje vodi Fabris Peruško, glavni izvršni direktor.

Pouzdan poslodavac i partner, kroz tri temeljne djelatnosti – maloprodaju i veleprodaju, prehranu i poljoprivredu zapošljava više od 50.000 radnika, a njezini su proizvodi za više od 30 milijuna potrošača s osam ključnih tržišta Jugoistočne Europe neizostavni dio svakodnevnice. Preko 30 poznatih brendova proizvodi se u 12 proizvodnih pogona u nekoliko država.

Snažno je strateški usmjerena na suradnju s lokalnim dobavljačima, održavanje i razvoj kraćih dobavnih lanaca, razvoj regionalne poljoprivredne i prehrambene proizvodnje domaćeg porijekla na svim tržištima na kojima posluje, ulaganje u znanje i inovacije te podizanje konkurentnosti ukupnog gospodarskog okruženja.

Povijest

Kako bi se spriječio kolaps sustava Agrokor zbog nelikvidnosti i prezaduženosti i spriječile posljedice na ekonomije Hrvatske i zemalja Jugoistočne Europe, postupak Izvanredne uprave je aktiviran 10. travnja 2017. godine temeljem Zakona o postupku izvanredne uprave u u tvrtkama od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.Trgovački sud u Zagrebu potvrdio je Nagodbu vjerovnika 6. srpnja 2018., a odlukom Visokog trgovačkog suda donesenom 18. listopada 2018. Nagodba vjerovnika postaje konačna.

Postupak Izvanredne uprave prihvaćen je kao insolvencijski postupak koji se priznaje u Engleskoj i Walesu od strane Visokog suda Engleske i Walesa 9. studenoga 2017., za područje Švicarske u veljači 2018. godine te na Bancrupcy Court New York u SAD-u po Poglavlju 15, u studenom 2018. Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća, u srpnju 2018. godine Zakon o postupku izvanredne uprave uključen je u popis nacionalnih zakona koji se priznaju kao insolvencijski postupci na cijelom području Europske unije.

Fortenova grupa je započela poslovanje preuzimajući imovinu zaduženog koncerna Agrokor. U trenutku osnivanja, 1. travnja 2020. imala je ukupno 159 ovisnih društava u kojima je zaposleno 52.000 ljudi.

U rujnu 2019. Fortenova Grupa izdala je 1,16 milijardi eura četverogodišnjih obveznica za refinanciranje zajma iz 2017. godine. Novo financiranje strukturirano je kao četverogodišnja obveznica iznosa 1,2 milijarde eura. Ta transakcija i financijsko restrukturiranje Agrokora tijekom postupka Izvanredne uprave koje je rezultiralo nagodbom vjerovnika i njenom uspješnom implementacijom, je prema ocjeni struke u SAD-u proglašeno najznačajnijim takvim međunarodnim postupkom u svijetu. Tim koji je upravljao procesom, na čelu s Izvanrednim povjerenikom Fabrisom Peruškom osvojio je prestižnu nagradu TMA Turnaround and Transaction Award 2019. u kategoriji međunarodna transakcija godine.

Refinanciranje SPFA (roll-up) kredita u Fortenova grupi je po izboru čitatelja Večernjeg lista gospodarski događaj godine u Hrvatskoj u 2019. Tako je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe drugu godinu zaredom primio nagradu koja se dodjeljuje već četiri godine, a tom je prilikom naglasio kako je već i sama nominacija za kompaniju bila velika čast, a da priznanje potvrđuje važnost koju refinanciranje ima za poslovanje Fortenova grupe kao jedne od najvažnijih kompanija na ovim prostorima, kao i neizravni utjecaj koje to ima na gospodarstva svih država u kojima Fortenova grupa posluje.

U razdoblju od dvije godine koliko je prošlo od implementacije uspješnog financijskog restrukturiranja prezaduženog Agrokora, Fortenova grupa je postigla visoku operativnu uspješnost koja se očituje kroz povećanje dobiti iz operativnog poslovanja za oko sto milijuna eura u razdoblju 2017. do 2019., kao i kroz poboljšanje novčanog tijeka za gotovo sto milijuna eura tijekom 2020. Kroz prodaju Poslovne grupe zamrznute hrane kao i netemeljnih dijelova poslovanja, Fortenova grupa je ojačala kapitalnu strukturu i osnažila svoju financijsku poziciju, smanjivši omjer duga i dobiti iz operativnog poslovanja sa sedam na oko četiri puta. Ujedno je krajem  2020. realizirala i svoju prvu akviziciju imovine osječke mljekare u čijim pogonima je od 1. siječnja 2021. u započela s proizvodnjom mliječnih proizvoda pod brendom Kravica Kraljica.

Prebacivanjem 69,57 posto dionica Poslovnog sistema Mercator s Agrokora d.d. na Fortenova grupu, Mercator je 23. travnja 2021. postao integralni dio poslovnog područja maloprodaje Fortenova grupe, koja u vlasništvu sada ima 88,1 posto Mercatora.  Prijenos dionica Mercatora odvijao se istodobno s refinanciranjem Mercatorovog zaduženja kod 55 banaka u ukupnom iznosu od 385 milijuna eura. Fortenova grupa je u suradnji s HPS Partners i VTB-om osigurala potrebna sredstva te u cijelosti zamijenila Mercatorov dug i na taj način osigurala neometan prijenos vlasništva Mercatora s kompanije u stečaju na stabilnu kompaniju, konsolidirane vlasničke i vjerovničke strukture. Prethodno je Fortenova grupa ispunila brojne formalne preduvjete za realizaciju transfera Mercatora, između ostalih, ishodila je i sva potrebna regulatorna odobrenja.  

Maloprodajna mreža Fortenova grupe time je narasla na dvije i pol tisuće prodajnih mjesta Mercatora i Konzuma s ukupno 39 tisuća zaposlenika koji rade na pet tržišta u regiji s gotovo 20 milijuna stanovnika.

Mercator

Travanj 2019. – Mercator 1. travnja 2019. nije prenesen na Fortenova grupu

Rujan 2019. - Javna agencije za varvstvo konkurence (AVK) u rujnu 2019. donijela nepravomoćno rješenje, bez presedana u povijesti te Agencije, o izricanju kazne od 53,9 milijuna eura zbog neprijavljivanja koncentracije tvrtke Costella koju je Ivica Todorić, odnosno Agrokor AG iz Švicarske, stekao još 2016. godine. Agrokor je na tu odluku podnio žalbu.

Prosinac 2019. – AVK 16. prosinca donosi odluku kojom Agrokoru d.d. privremeno oduzima dionice Mercatora d.d. radi navodnog osiguranja sredstava za naplatu kazne. Privremena mjera oduzimanja dionica Mercatora d.d. donesena je temeljem Zakona o prekršajima i to odredbi toga zakona koje se inače primjenjuju primjerice kod prometnih prekršaja ili sličnih prekršaja koji su otkriveni in flagranti, a koje su počinili strane fizičke osobe u Republici Sloveniji. Time je de facto je počinjena eksproprijacija privatnog vlasništva Agrokora d.d., kojem su dionice Mercatora privremeno oduzete bez ikakve sudske odluke i bez valjanog zakonskog utemeljenja.

Lipanj 2020. - presudom od 1. lipnja 2020. Okrajno sodišče u Ljubljani preinačilo je odluku Agencije za varstvo konkurence RS o visini sankcije izrečene Agrokoru zbog toga što 2016. godine, u vrijeme kada je Ivica Todorić upravljao kompanijom i bio njezin vlasnik, nije Agenciji na ocjenu prijavio stjecanje tvrtke Costella. Novčanu sankciju u iznosu od 53,9 milijuna eura, Sud je umanjio na milijun eura, uz obrazloženje kako neprijavljivanje koncentracije nije bilo rezultat „namjere zaobilaženja prijave koncentracije zbog mogućih štetnih učinaka na tržišno natjecanje nego je „rezultat nesavjesnog nehaja odgovorne osobe Ivice Todorića“. Sud je stoga ocijenio da je novčana sankcija od milijun eura „odgovarajuća i pravična sankcija za predmetni prekršaj“.

Srpanj 2020. - Vrhovni sud Republike Slovenije donosi presudu temeljem koje dionice Mercatora, koje su odlukom Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence privremeno oduzete krajem 2019. bez odlaganja moraju biti vraćene Agrokoru. Vrhovni sud je oduzimanje dionica proglasio nezakonitim te argumentirao da AVK nije imala zakonski temelj za izdavanje rješenja o oduzimanju dionica.

Rujan 2020. – Europska komisija je odobrila koncentraciju Fortenova grupe i Mercatora. Time je otvoren put za prijenos Mercatora na Fortenova grupu.

Travanj 2020. - Prebacivanjem 69,57 posto dionica Poslovnog sistema Mercator s Agrokora d.d. na Fortenova grupu, Mercator je 23. travnja 2021. postao integralni dio poslovnog područja maloprodaje Fortenova grupe, koja u vlasništvu sada ima 88,1 posto Mercatora.